朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣...

这是一部基于朝鲜建国的历史事实上，添加有关恶灵和驱魔主义题材想象力的作品。围绕着太宗和两个儿子忠宁、让宁之间错综复杂的欲望，以及与觊觎这份欲望的恶灵展开对决。讲述没有足够力量推翻古王朝的李成桂和先祖穆祖、翼祖、桓祖为了建国而寻求教皇厅的帮助，教皇厅支持朝鲜建国，以取代佛教国家“高丽”。为了获得全新的臣民，当时动员的是西域的驱魔师以及驱魔师召唤来的不死生物，朝鲜建国后，被李氏王朝彻底杀害的隐匿的不死...

俊荣（甘正宇 饰）这名大学教授持有有性无爱的态度，因此他到了婚嫁年龄都还没有成家立业。在一次约会上，他认识了前卫的灯饰设计师娟姬（严贞花 饰），他们边喝酒边聊天，酒精的作用让他们发生了关系。娟姬知道俊荣是一名不愿结婚的男人，毫不介意的她一直与俊荣保持一段微妙的关系。娟姬后来嫁给了一名医生，婚后她依然与俊荣来往，每逢周末便到了她给俊荣租的单位去。时间长了，俊荣开始对他们之间的关系感到迷茫。...

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