麦克（赫布·埃德尔曼 Herb Edelman 饰）是从美国远赴日本的推销员，他所售卖的产品是维他命。然而，销售状况似乎并不像麦克所设想的那么好，很快，麦克就花光了带去的钱，即将面临流落街头的窘境。此时，麦克遇见了善良的樱花（倍赏千惠子 饰），樱花收留了无处可去的迈克，将哥哥寅次郎（渥美清 饰）的屋子借给麦克住。　　寅次郎对于这件事情当然感到非常的不满，他想方设法的捉弄麦克，想要这个外国人当众出...

某电台举办广播剧剧本征选大赛，结果只有普通家庭主妇铃木美弥子（铃木京香 饰）一部作品提交并入选。该故事讲述的是热海一名主妇与渔夫的纯爱故事。午夜将近，直播在即。节目统筹牛岛龙彦（西村雅彦 饰）莅临现场，协调各个部门的运作。然而在这高度紧张的关键时刻，各种状况层出不穷。高傲的女演员千本信子（户田惠子 饰）任性地将女主角“律子”的名字改成“玛丽·简”，演对手戏的男演员滨村錠（細川俊之 饰）也不甘于“寅...

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去...